Consultoria Personalizada
Oferecemos soluções específicas para proteger o que é mais importante para você e sua família. Com a Tacna, tenha a tranquilidade de contar com uma equipe comprometida com a sua segurança e bem-estar.
Análise da sua situação financeira atual (receitas, despesas, dívidas e investimentos), identificando pontos de melhoria. Você obtém um retrato claro de onde está e o caminho para onde quer chegar.
Diagnóstico Financeiro
Avaliação de coberturas ideais para proteger sua renda e a segurança financeira de sua família. Calculamos o capital necessário para que, em caso de imprevistos, suas metas não sejam interrompidas.
Análise de Proteção
Integração entre proteção de riscos e realização de metas a curto, médio e longo prazo (educação, viagens, bens e afins). Construindo um mapa financeiro para a conquista de seus sonhos.
Planejamento De Vida
Ferramentas como o Seguro de Vida e a Previdência Privada para estruturar a sucessão patrimonial. Você reduz custos e burocracia (como inventário) e garante que seus bens cheguem rapidamente aos herdeiros escolhidos.
Planejamento Sucessório
Antes de fechar um negócio, nós oferecemos uma análise dos riscos envolvidos, sugestões da melhor forma de compra e garantimos que o novo ativo seja devidamente protegido desde o primeiro dia.
Auxílio de Decisão de
Compra
Estratégias de longo prazo focada em renda vitalícia, utilizando planos de previdência privada (PGBL/VGBL) e outros instrumentos de investimento. Você define como quer viver sua aposentadoria, e nós traçamos o caminho.
Planejamento de Aposentadoria
Como funciona?
1° Preencha o formulário
Clique em Solicitar Agendamento e preencha as informações solicitadas;
2° Aguarde retorno
Após o envio, assim que possível nossa equipe retornará com detalhes do agendamento;
3° Consultoria marcada
Definiremos a melhor data para efetuarmos a sua consultoria.
Benefícios
Descubra como nossa consultoria personalizada, por meio de reuniões exclusivas, pode ajudar a proteger o que é mais importante para você e sua família.
Sob Medida
Oferecemos produtos personalizados para atender às suas necessidades específicas, garantindo tranquilidade e segurança em todos os momentos da vida.
Personalizado
Nosso compromisso é proporcionar um atendimento personalizado e ágil, sempre buscando as melhores soluções para você e seus patrimônios.
Suporte Completo
Conte com nosso suporte completo em todas as etapas, desde a tomada de decisão ideal até o atendimento cotidiano, estamos aqui para cuidar de você.